第207章 指数走出了牛市的即视感，但是开心的人并不多(2/3)
疆持续深化高水平对外开放、经贸和基建前景可期
据新\/闻\/联\/播，新疆立足区位优势，持续深化高水平对外开放，推动外贸产业高质量发展迈上新台阶。今年前四个月，从霍尔\/果斯公路口岸出口商品车突破2万辆，同比增长62.3%。新\/疆今年出台支持外贸稳定发展8条措施，引导企业开拓“\/一\/带\/一\/路\/”沿线国家和地区市场。一季度，新疆对“\/一\/带\/一\/路\/”沿线\/国\/家和地区进出口总值达618.8亿元，同比增长77.4%。
中\/国\/—中\/亚\/峰\/会将于5月中下旬召开，新疆与\/中\/亚\/五\/国\/山水相连，“自带流量”关注度高，本地与跨境经贸基建均大有可为。叠加“\/中\/特\/估\/”与低基数，新疆本地国企、“\/一\/带\/一\/路\/”央企有望实现估值业绩双升。随着“一带”推进，我国与\/中\/亚\/\/五\/国\/经贸活动日益密切。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设，或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚，本土企业将享受发展红利期。
立昂技术（）已在\/沙\/特\/利\/雅\/得建立海外基地，将积极响应“\/一\/带\/一\/路\/”发展倡议，逐步参与到中亚、中东国家信息化的建设中；
德新科技（）国际道路客运班线涵盖哈萨克斯坦；
天山股份（000877）经重组已成为全球业务规模最大、产业链齐全的水泥公司。
2、职业教育供给侧改革推进、教育信息化头部硬件厂商有望率先受益
据媒体报道，近日，财政\/部、教\/育部\/发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，根据资金预算表，2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元，其中272亿元提前下达，40亿元此次下达。资金重点支持各地落实职业学校生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平（目标高职生均拨款水平不低于1.2万元），推进职业学校提质培优、产教融合、校企合作，提高职业学校教育教学水平等。
\/政\/策\/层面能够看到对高职教的重视程度不断提升，资金支持力度加大。今年来，国\/家\/层面继续强调加强高校教育信息化的建设。2月27日，印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要大力实施国家教育数字化战略行动，推动高等学校、研究机构、企业等共同参与数字中国建设。随着资金拨款的陆续到位，高职教院校的软硬件设施升级、师资力量增强将有效提升教学水平和办学质量，高等教育产业有望迎来新一轮供给侧改革升级。提升计划资金预算的下达、职业教育鼓励政策的相继推出进一步明确了职业教育的重要地位，随着职业教育供给侧结构性改革的深化，高职院校的软硬件设施升级需求释放，视源股份（002841）、鸿合科技（002955）等教育信息化头部硬件厂商有望率先受益。
至于题材，肯定也会轮动，主力也不可能一直撸权重，所以场子暖起来后边大家都有的吃，考虑到昨天大票高潮，而且指数又刚突破新高，今天指数大概率要震荡回踩消化，至于大方向，现在还是两条腿走路。现在再来看看题材和个股：
1、人工智能: 昨天AI应用端继续强势表现，而之前一直强势的游戏+传媒表现相对较弱，这也说明AI炒到这个阶段，资金有高低切迹象。以汉王科技为代表的AI前期人气股，这几天开始集体反抽，反抽的人气股，多集中在数据要素分支，整个板块指数最近已经四连阳。
理论上来说，数据要素分支的前期人气股，最近还没有怎么动过的，都还有补涨的可能性，所以，最近对于AI的观点稍微做下调整：继续以AI作为主线，关注的分支除了应用端之外，再增加一个数据要素。
同花顺：AI+金融数据，底部强势震荡，振幅大，适合低吸高抛，今天有分时下挫可以考虑低吸，高开超过2%放弃。
2.\/中\/特\/估\/: 最近挺疯狂，我们不去讨论他的逻辑，但趋势的确走的很好，这块的思路更多的是长期思路，最好是叠加题材选股，比如\/中\/特\/估\/+业绩+\/一\/带\/一\/路\/+基建+军工+通信。最近走的比较强的是大金融，很明显是GJd 的主战场，中行之所以强势，因为中行的跨境业务是做的最好的，其他的故事听听就好。
重点讲一下造船，克拉克森新造船价格指数报168点上涨1点，q1中国造船产能利用率指数772点创新高，中国重工旗下山海关船厂获dyna10艘LR2，tai chong cheang2艘LR2，交期为2025年2h。最简单的就是看中船系，通信肯定只看三大运营商，提醒一下，板块昨天集体高潮，昨天大概率要分歧，早盘如果有高开卖就对了。
拓尔思，AI+大数据+算力，题材万金油，辨识度也比较高，前期的人气龙头之一，调整比较充分
据新\/闻\/联\/播，新疆立足区位优势，持续深化高水平对外开放，推动外贸产业高质量发展迈上新台阶。今年前四个月，从霍尔\/果斯公路口岸出口商品车突破2万辆，同比增长62.3%。新\/疆今年出台支持外贸稳定发展8条措施，引导企业开拓“\/一\/带\/一\/路\/”沿线国家和地区市场。一季度，新疆对“\/一\/带\/一\/路\/”沿线\/国\/家和地区进出口总值达618.8亿元，同比增长77.4%。
中\/国\/—中\/亚\/峰\/会将于5月中下旬召开，新疆与\/中\/亚\/五\/国\/山水相连，“自带流量”关注度高，本地与跨境经贸基建均大有可为。叠加“\/中\/特\/估\/”与低基数，新疆本地国企、“\/一\/带\/一\/路\/”央企有望实现估值业绩双升。随着“一带”推进，我国与\/中\/亚\/\/五\/国\/经贸活动日益密切。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设，或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚，本土企业将享受发展红利期。
立昂技术（）已在\/沙\/特\/利\/雅\/得建立海外基地，将积极响应“\/一\/带\/一\/路\/”发展倡议，逐步参与到中亚、中东国家信息化的建设中；
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天山股份（000877）经重组已成为全球业务规模最大、产业链齐全的水泥公司。
2、职业教育供给侧改革推进、教育信息化头部硬件厂商有望率先受益
据媒体报道，近日，财政\/部、教\/育部\/发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，根据资金预算表，2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元，其中272亿元提前下达，40亿元此次下达。资金重点支持各地落实职业学校生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平（目标高职生均拨款水平不低于1.2万元），推进职业学校提质培优、产教融合、校企合作，提高职业学校教育教学水平等。
\/政\/策\/层面能够看到对高职教的重视程度不断提升，资金支持力度加大。今年来，国\/家\/层面继续强调加强高校教育信息化的建设。2月27日，印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要大力实施国家教育数字化战略行动，推动高等学校、研究机构、企业等共同参与数字中国建设。随着资金拨款的陆续到位，高职教院校的软硬件设施升级、师资力量增强将有效提升教学水平和办学质量，高等教育产业有望迎来新一轮供给侧改革升级。提升计划资金预算的下达、职业教育鼓励政策的相继推出进一步明确了职业教育的重要地位，随着职业教育供给侧结构性改革的深化，高职院校的软硬件设施升级需求释放，视源股份（002841）、鸿合科技（002955）等教育信息化头部硬件厂商有望率先受益。
至于题材，肯定也会轮动，主力也不可能一直撸权重，所以场子暖起来后边大家都有的吃，考虑到昨天大票高潮，而且指数又刚突破新高，今天指数大概率要震荡回踩消化，至于大方向，现在还是两条腿走路。现在再来看看题材和个股：
1、人工智能: 昨天AI应用端继续强势表现，而之前一直强势的游戏+传媒表现相对较弱，这也说明AI炒到这个阶段，资金有高低切迹象。以汉王科技为代表的AI前期人气股，这几天开始集体反抽，反抽的人气股，多集中在数据要素分支，整个板块指数最近已经四连阳。
理论上来说，数据要素分支的前期人气股，最近还没有怎么动过的，都还有补涨的可能性，所以，最近对于AI的观点稍微做下调整：继续以AI作为主线，关注的分支除了应用端之外，再增加一个数据要素。
同花顺：AI+金融数据，底部强势震荡，振幅大，适合低吸高抛，今天有分时下挫可以考虑低吸，高开超过2%放弃。
2.\/中\/特\/估\/: 最近挺疯狂，我们不去讨论他的逻辑，但趋势的确走的很好，这块的思路更多的是长期思路，最好是叠加题材选股，比如\/中\/特\/估\/+业绩+\/一\/带\/一\/路\/+基建+军工+通信。最近走的比较强的是大金融，很明显是GJd 的主战场，中行之所以强势，因为中行的跨境业务是做的最好的，其他的故事听听就好。
重点讲一下造船，克拉克森新造船价格指数报168点上涨1点，q1中国造船产能利用率指数772点创新高，中国重工旗下山海关船厂获dyna10艘LR2，tai chong cheang2艘LR2，交期为2025年2h。最简单的就是看中船系，通信肯定只看三大运营商，提醒一下，板块昨天集体高潮，昨天大概率要分歧，早盘如果有高开卖就对了。
拓尔思，AI+大数据+算力，题材万金油，辨识度也比较高，前期的人气龙头之一，调整比较充分
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