第898章 不支持大盘指数牛，但足以支持结构性牛市(3/4)
，华 为概念股集体走强，昇腾、鸿蒙方向领涨，九联科技、达华智能、传智教育等涨停或涨超10%。安卓版本与鸿蒙将不再兼容，这预示着未来鸿蒙入口将独立存在，与安卓应用形成“硬分叉”。受消息提振，软件EtF上交易日盘中直线拉升，鸿蒙系统是国产AI软件的希望灯塔，软件EtF涵盖多只鸿蒙概念股，是一键投资“华 为概念”股的便捷工具，也是一键布局国产AI软件长期发展机遇的利器。除去鸿蒙概念拉升外，昇腾以及部分华 为应用端方向也形成助攻，使得华 为产业链热度再度显着回升。从独立性来看，鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，5.0将会进一步加强分布式能力，设备协作性增强；性能方面：无论是启动速度、应用加载速度还是系统流畅度，都将得到显着提升。鸿蒙5.0如若发布，将成为国内操作系统发展的又一次革新，鸿蒙5.0有望促进国内相关产业的发展，包括应用软件和硬件厂商。纯正鸿蒙系统的出现或加速相关下游应用端软件的面世，后续或成为AI应用端新的关注焦点。
下面再看看题材个股机会:1) 数据要素:消息面：1周末多个机构吹风：政务数据ppp落地第一单 11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务数据资源和智慧城市特许经营权进行出让，起拍价18.02亿 ;2国\/家.数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。
2）国产算力:AI新时代,算力便是核心竞争力,算力作为新生产力，正在加速数字经济和实体经济深度融合N不断催生新产业、新业态、新模式。高新发展走了趋势新高，软通动力叠加鸿蒙涨停，云从科技昇腾一体机催化也是大阳线等等。
消息面：1）深圳起草电力基础设施高质量发展行动计划；2）广东发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见。其中提到，目标到2025年智能算力规模实现全国第一、全球领先；加快推进“数字湾区”建设，探索数据跨境双向流通机制。
直接利好的是：南凌科技，因为深圳是以南凌科技为核心，高开不追，以防资金兑现，低开低吸。
3）芯片半导体:政策博弈，传闻是昨晚要出，所以开盘一顿核按钮，资金先兑现了一波，下午又有新的博弈资金进去，走了个V，晚上消息没落地，估计还会反复博弈，上交易日基本上潜伏的资金都卖光了，抢尾盘的资金可能周二开盘还要再经历一次分歧，如果还能承接住，那么韧性就出来了，可以重点关注。
003007直真科技（\/非\/荐\/股\/）： 数据要素+国产算力+数字政务，题材万金油，无论哪个方向表态，她都不会缺席，且技术面趋势良好，高开不追，回踩低吸为主。
彤程新材（\/非\/荐\/股\/）： 短线调整后有望企稳反弹，可以继续保持关注。
德新科技（\/非\/荐\/股\/）： 公司决定拟以1亿元购买杨小华所持有的烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）8.04%股权。本次对外投资旨在为实现通过投资集成电路材料项目获取投资收益，该合伙企业通过滁州裕晶控股有限公司、香港裕兴控股有限公司及其投资的其他特殊目的主体最终实现了对epAK集团公司的投资。
002902铭普光磁（\/非\/荐\/股\/）： 可以关注10日线企稳或者关注周二反包力度
创意信息（\/非\/荐\/股\/）： 卫星导航+ 华为鲲鹏+ 数据要素+ 华为欧拉，集热点于一身，且上交易日突破短线新高，周二高开不能追，低开可以低吸，回踩5日线低吸最佳南威软件（\/非\/荐\/股\/）： 公司在互动平台表示目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大定位，即华润全球数字经济板块经营的主平台、政台和企业数字化业务的唯一业务平台、“to c业务”的创新平台、开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。同时，华润集团、华润股份和华润数科都书面出具同业竞争承诺函，华润将通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式将业务划转到南威主平台上。
002279久其软件（\/非\/荐\/股\/）： 华为+人工智能+数字经济+信创，周二两笔 换手都不错，可以低吸，做一个超短！
综合分析：当前沪指3000点附近，对应市盈率仅为12.15倍，低于A股数次历史大底时的水平。以沪指市盈率指标为例，2016年1月27日，沪指曾一度探至2638点，当时沪指的市盈率为13.1倍，此后展开了一轮千点上涨行情。此前的2008年10月28日，沪指最低跌至1664点，当时沪指的市盈率为13.9倍，此后迎来了2015年超级大牛市。尽管目前沪指在3000点附近徘徊，但对应的市盈率仅为12.15倍，已低
下面再看看题材个股机会:1) 数据要素:消息面：1周末多个机构吹风：政务数据ppp落地第一单 11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务数据资源和智慧城市特许经营权进行出让，起拍价18.02亿 ;2国\/家.数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。
2）国产算力:AI新时代,算力便是核心竞争力,算力作为新生产力，正在加速数字经济和实体经济深度融合N不断催生新产业、新业态、新模式。高新发展走了趋势新高，软通动力叠加鸿蒙涨停，云从科技昇腾一体机催化也是大阳线等等。
消息面：1）深圳起草电力基础设施高质量发展行动计划；2）广东发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见。其中提到，目标到2025年智能算力规模实现全国第一、全球领先；加快推进“数字湾区”建设，探索数据跨境双向流通机制。
直接利好的是：南凌科技，因为深圳是以南凌科技为核心，高开不追，以防资金兑现，低开低吸。
3）芯片半导体:政策博弈，传闻是昨晚要出，所以开盘一顿核按钮，资金先兑现了一波，下午又有新的博弈资金进去，走了个V，晚上消息没落地，估计还会反复博弈，上交易日基本上潜伏的资金都卖光了，抢尾盘的资金可能周二开盘还要再经历一次分歧，如果还能承接住，那么韧性就出来了，可以重点关注。
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彤程新材（\/非\/荐\/股\/）： 短线调整后有望企稳反弹，可以继续保持关注。
德新科技（\/非\/荐\/股\/）： 公司决定拟以1亿元购买杨小华所持有的烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）8.04%股权。本次对外投资旨在为实现通过投资集成电路材料项目获取投资收益，该合伙企业通过滁州裕晶控股有限公司、香港裕兴控股有限公司及其投资的其他特殊目的主体最终实现了对epAK集团公司的投资。
002902铭普光磁（\/非\/荐\/股\/）： 可以关注10日线企稳或者关注周二反包力度
创意信息（\/非\/荐\/股\/）： 卫星导航+ 华为鲲鹏+ 数据要素+ 华为欧拉，集热点于一身，且上交易日突破短线新高，周二高开不能追，低开可以低吸，回踩5日线低吸最佳南威软件（\/非\/荐\/股\/）： 公司在互动平台表示目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大定位，即华润全球数字经济板块经营的主平台、政台和企业数字化业务的唯一业务平台、“to c业务”的创新平台、开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。同时，华润集团、华润股份和华润数科都书面出具同业竞争承诺函，华润将通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式将业务划转到南威主平台上。
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综合分析：当前沪指3000点附近，对应市盈率仅为12.15倍，低于A股数次历史大底时的水平。以沪指市盈率指标为例，2016年1月27日，沪指曾一度探至2638点，当时沪指的市盈率为13.1倍，此后展开了一轮千点上涨行情。此前的2008年10月28日，沪指最低跌至1664点，当时沪指的市盈率为13.9倍，此后迎来了2015年超级大牛市。尽管目前沪指在3000点附近徘徊，但对应的市盈率仅为12.15倍，已低
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